通信業(yè)高增速下的機(jī)柜需求

 一、中國通信戶內(nèi)/外機(jī)柜市場需求情況分析
　　戶外機(jī)柜又稱“戶外通信機(jī)柜”，是指直接處于氣候影響下，由金屬或非金屬材料制成的，為通信網(wǎng)絡(luò)核核心設(shè)備提供防塵、、電磁屏蔽、密封保護(hù)及設(shè)備環(huán)境溫度調(diào)控等功能的環(huán)保型一體化防護(hù)設(shè)備。可提供具有DSLAM、SDH、DLC和多媒體網(wǎng)關(guān)的設(shè)備安裝空間，便于安裝集寬窄帶一體的多業(yè)務(wù)接入平臺，支持話音、數(shù)據(jù)、寬帶等多種綜合業(yè)務(wù)，且能夠平滑過渡到下一代NGN網(wǎng)絡(luò)。目前已廣泛應(yīng)用于移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋及寬帶接入等，可配套室內(nèi)型華為、中興、愛立信等大部分移動系統(tǒng)集成商的主設(shè)備，被電信運(yùn)營商所采用。由于具備功能網(wǎng)管系統(tǒng)、組網(wǎng)靈活、輻射小、能耗低、建設(shè)成本低、占地面積小以及施工周期短等諸多優(yōu)勢，使得戶外機(jī)柜成為取代傳統(tǒng)   耗基站機(jī)房的理想產(chǎn)品，并可視實(shí)際組網(wǎng)需求靈活擺放在商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)、住宅區(qū)等。
　　戶內(nèi)機(jī)柜又稱“戶內(nèi)通信機(jī)柜”，指的是擺放在室內(nèi)空間，用于存放基站或基站主設(shè)備并對其起到保護(hù)作用，便于靈活組網(wǎng)的一體化機(jī)箱機(jī)柜產(chǎn)品。其主要用于：（1）對傳統(tǒng)2G基站機(jī)房中主設(shè)備（BTS）的存放與保護(hù)；（2）在2G/3G共址建站中對3G主設(shè)備（BBU）的存放與保護(hù)。
　　總體上看，移動通信網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入為目前國內(nèi)戶內(nèi)/外機(jī)柜產(chǎn)品的主要應(yīng)用，下文將分別從此兩大應(yīng)用入手，著重分析戶內(nèi)/外機(jī)柜產(chǎn)品的市場需求規(guī)模及行業(yè)競爭格局。
　　1. 移動網(wǎng)絡(luò)通信戶內(nèi)/外機(jī)柜市場需求規(guī)模分析來自工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2007年底，中國移動用戶已達(dá)到5.47億戶，   超過   ，晉升為移動用戶規(guī)模   大的   ，并在隨后兩年中，憑借17.18% 和 19.34% 的高增長率，穩(wěn)居   。但截至2009年5月底，中國移動用戶普及率只達(dá)到51.5%，低于世界平均水平11.8個(gè)百分點(diǎn)，僅為日本的57%、   的54%，中國移動通信行業(yè)大而不強(qiáng)的矛盾突出。
　　另一方面，隨著iPhone等智能移動終端逐步進(jìn)入中國市場，它們在為國內(nèi)電信運(yùn)營商帶來豐厚的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的同時(shí)，其的移動流量也給電信運(yùn)營商帶來巨大的基站建設(shè)壓力。預(yù)計(jì)未來10年，我國移動流量將至少增長2000倍（數(shù)據(jù)來源：華為戰(zhàn)略與規(guī)劃部），巨大的市場缺口無疑將推動著運(yùn)營商對基站投資、建設(shè)的步伐，未來5年內(nèi)，我國基站年復(fù)合增長率將維持在9% 左右。
　　從信號類型上看，3G基站將是未來建設(shè)的主流，但運(yùn)營商也不會暫停對2G基站的建設(shè)，主要用于補(bǔ)網(wǎng)以及一些邊遠(yuǎn)山區(qū)和農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。從2009年國內(nèi)3大電信運(yùn)營商在移動通信網(wǎng)絡(luò)的資本支出結(jié)構(gòu)上看，用于3G和2G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資比例約為8:2。
　　從基站的建設(shè)方式上看，主要分為“共址建站”和“選址建站”兩種類型。所謂的“共址建站”，指的是在現(xiàn)有的2G基站機(jī)房中添加新的基站設(shè)備以及在同一鐵塔上增加3G天線，使之能同時(shí)實(shí)現(xiàn)不同制式信號的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。該建站方式的主要優(yōu)點(diǎn)是能充分利用共址基站現(xiàn)有的通信資源，   大限度地降低基站建設(shè)成本，是目前運(yùn)營商低成本建站和短時(shí)間內(nèi)初步完成3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的重要方式；所謂的“選址建站”，是與“共址建站”相對的概念，指的是在現(xiàn)存站址以外的區(qū)域選取新的站址進(jìn)行建站，主要用于補(bǔ)網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容。在城市及人口密集區(qū)域，為避免居民因?qū)鹘y(tǒng)基站機(jī)房電磁污染的恐慌心理而產(chǎn)生抵觸情緒或過激行為，電信運(yùn)營商均積極采用環(huán)境友好型的戶外機(jī)柜形態(tài)進(jìn)行建站。但是在一些偏遠(yuǎn)山區(qū)及部分農(nóng)村地區(qū)，出于防盜方面的考慮，電信運(yùn)營商仍會采取   比例的機(jī)房形態(tài)進(jìn)行建站。
　　從新建基站與戶內(nèi)/外機(jī)柜產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系上看，在“共址建站”模式中，均采用戶內(nèi)機(jī)柜對共址的基站主設(shè)備進(jìn)行存放；在“選址建站”模式中，3G基站由于其自身的技術(shù)優(yōu)勢，其設(shè)備體積相對2G技術(shù)大幅縮小，主要采用戶外機(jī)柜取代傳統(tǒng)   耗基站機(jī)房進(jìn)行建站。而2G基站由于設(shè)備體積龐大，絕大部分仍以傳統(tǒng)基站機(jī)房的形式建站，采用戶內(nèi)機(jī)柜對基站主設(shè)備進(jìn)行存放。
　　據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，國內(nèi)現(xiàn)存的2G基站共計(jì)76.42萬座。這些基站覆蓋范圍中涵蓋了   一、二、三線城市以及人口密集區(qū)，從運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋的戰(zhàn)略角度上考慮，毫無疑問均會優(yōu)先對上述區(qū)域進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，考慮到建網(wǎng)成本，共址建站成為   方案。2009年，中國移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對戶內(nèi)/外機(jī)柜的用量比例約為9:1。但隨著共址建站的逐步完成，選址建站將逐步成為移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的，預(yù)計(jì)到2014年，戶內(nèi)/外機(jī)柜的用量比例將變?yōu)?:7。
　　2. 移動系統(tǒng)集成商海外供貨需求
　　據(jù)   市場研究公司Dell’Oro發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，前6大移動通信設(shè)備制造商分別為愛立信、華為、諾西、阿朗、中興、摩托羅拉，它們占據(jù)了市場超過90%的份額。而其中除了華為、中興100% 在國內(nèi)采購之外，其它4大制造商也在華設(shè)置了采購中心。
　　豐富的勞動力資源、相對較低的勞動力成本加上不斷成熟的通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)核心組件、生產(chǎn)能力，使得近年來6大移動系統(tǒng)集成商不斷加大在華采購比重。值得引起重視的是，目前在華的6大移動系統(tǒng)集成商均是面向銷售。但從整體上看，中國市場僅約占到其總收入的1/3，廣闊的海外市場仍占據(jù)其收入的主要部分，這同時(shí)也為國內(nèi)通信戶內(nèi)/外機(jī)柜生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造另一巨大的市場需求空間。
　　3. 寬帶接入機(jī)柜需求規(guī)模
　　在過去10年中，我國經(jīng)濟(jì)保持著高位增長，而隨著社會商業(yè)化程度和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷提高，以及網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)的逐步降低，互聯(lián)網(wǎng)在我國了普及。中國網(wǎng)民規(guī)模從2000年的0.18億戶增長到2009年底的3.84億戶，年復(fù)合增長率高達(dá)35.80%。2000年，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率不足5%，而到2009年底已經(jīng)達(dá)到 28.9%。
　　在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，寬帶用戶規(guī)模也呈飛躍式上升。過去10年間，寬帶用戶在中國網(wǎng)民整體規(guī)模中所占比重翻10倍，截至2009年底達(dá)92.9%，寬帶接入已成網(wǎng)民   的上網(wǎng)方式。
　　目前，我國主流的寬帶接入方式分別為ADSL（以銅纜作為信號傳輸介質(zhì)）和FTTx（以光纖作為信號傳輸介質(zhì)）。基于技術(shù)成熟性和建網(wǎng)成本兩方面考慮，長期以來，ADSL占據(jù)著我國寬帶接入市場的主導(dǎo)地位。截至2009年底，兩種技術(shù)的用戶規(guī)模比例約為8:2。
　　但隨著寬帶用戶規(guī)模的增長，以及用戶需求的多樣化，尤其是大量高帶寬網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)類型的涌現(xiàn)不斷地挑戰(zhàn)著傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬   ，已成為電信運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級的主要驅(qū)動力。（以網(wǎng)絡(luò)視頻消費(fèi)為例：由于感官性強(qiáng)、播放內(nèi)容多樣化且不受播放時(shí)間限制等諸多優(yōu)勢，使得網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)一經(jīng)推出便受到廣大網(wǎng)民的青睞，但新推出的HD高清視頻類消費(fèi)所需的帶寬是普通視頻類消費(fèi)的7-10倍。）
　　由于ADSL銅纜傳輸速率及抗電磁干擾能力較低，另外建網(wǎng)成本受銅價(jià)波動影響較大，加上存在線纜被盜風(fēng)險(xiǎn)，使其已難以滿足新興的寬帶業(yè)務(wù)需求。相反，由于光纖具有高帶寬、抗電磁干擾等優(yōu)勢加上近年來其價(jià)格的逐步下降，將逐步取代ADSL。
　　由于之前在ADSL寬帶接入工程建設(shè)過程中鋪設(shè)了大量的銅纜，為了節(jié)約成本，運(yùn)營商在部署FTTx工程時(shí)，將充分利用這些資源，采取 FTTx + ADSL 的方式進(jìn)行組網(wǎng)。即：將主干電纜變成光纖，縮短銅纜的距離。這種目前在大量使用的帶寬下移方案，在接近用戶端增設(shè)戶外機(jī)柜，存放交換機(jī)和光電轉(zhuǎn)換器等設(shè)備，把光信號轉(zhuǎn)換成電信號，再利用原有的銅纜采用ADSL接入到室內(nèi)。在銅纜距離縮短到500米以內(nèi)采用VDSL2技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)的   大50M的帶寬，以完成DSL和FTTx的協(xié)同發(fā)展。